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2017年9月鐵礦石進(jìn)口預(yù)警監(jiān)測報告
2017-09-13 11:14 中國鋼鐵新聞網(wǎng) 系統(tǒng)管理員
2017年8月，鐵礦石進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量11627.60萬噸，環(huán)比增加7.93%，金額79.63億美元，平均價格68.48美元/噸；清關(guān)數(shù)量4746.20萬噸，金額30.73億美元；平均海運(yùn)費(fèi)價格15.23美元/噸，環(huán)比增加1.84美元/噸。8月，累計發(fā)證96334.11萬噸，金額685.92億美元，平均價格71.20美元/噸；累計清關(guān)65526.32萬噸，金額468.34億美元；平均海運(yùn)費(fèi)價格16.93美元/噸。8月份我國鐵礦石進(jìn)口情況如下：
一、進(jìn)口鐵礦石分國別進(jìn)口數(shù)量、價格情況
2017年8月，自澳大利亞進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量7003.30萬噸，環(huán)比增長0.40%。金額46.25億美元，平均進(jìn)口單價66.04美元/噸；清關(guān)數(shù)量3014.17萬噸，金額18.87億美元。1-8月累計發(fā)證數(shù)量58499.95萬噸，金額410.25億美元，平均進(jìn)口單價70.12美元/噸；清關(guān)數(shù)量41330.45萬噸，金額289.80億美元。
自巴西進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量2760.53萬噸，環(huán)比增長15.61%，金額20.55億美元，平均進(jìn)口單價74.43美元/噸；清關(guān)數(shù)量1072.35萬噸，金額7.16億美元。1-8月累計發(fā)證數(shù)量20393.81萬噸，金額154.74億美元，平均進(jìn)口單價75.88美元/噸；清關(guān)數(shù)量12711.66萬噸，金額97.98億美元。
自印度進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量107.18萬噸，環(huán)比增長91.15%，金額1.04億美元，平均進(jìn)口單價96.61美元/噸；清關(guān)數(shù)量67.17萬噸，金額0.65億美元。1-8月累計發(fā)證數(shù)量2941.31萬噸，金額20.52億美元，平均進(jìn)口單價69.76美元/噸；清關(guān)數(shù)量1832.19萬噸，金額11.67億美元。
自其他國家進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量1756.60萬噸，金額11.80億美元，平均進(jìn)口單價67.16美元/噸；清關(guān)數(shù)量592.50萬噸，金額4.05億美元。1-8月累計發(fā)證數(shù)量14499.04萬噸，金額100.41億美元，平均進(jìn)口單價69.25美元/噸；清關(guān)數(shù)量9652.03萬噸，金額68.89億美元。
二、進(jìn)口企業(yè)動態(tài)
2017年1-8月，共計560家企業(yè)申領(lǐng)了鐵礦石自動進(jìn)口許可證，其中有512家企業(yè)已實(shí)際進(jìn)口。
三、進(jìn)口鐵礦石分合同品位進(jìn)口情況
2017年8月，自澳大利亞進(jìn)口合同數(shù)量4924.25萬噸。其中，66%及以上品位的合同24.78萬噸,平均價格86.26美元/噸。1-8月累計合同199.96萬噸,平均價格85.22美元/噸；63-66%的合同779.13萬噸，平均價格77.51美元/噸。1-8月累計合同7399.87萬噸，平均價格81.30美元/噸；60-63%的合同2430.31萬噸，平均價格71.49美元/噸。1-8月累計合同21200.32萬噸，平均價格75.04美元/噸；55-60%的合同1680.03萬噸，平均價格52.59美元/噸。1-8月累計合同16975.02萬噸，平均價格57.37美元/噸。
自巴西進(jìn)口合同數(shù)量1786.50萬噸。其中，66%及以上品位的合同26.08萬噸,平均價格97.50美元/噸。1-8月累計合同1296.47萬噸，平均價格90.48美元/噸；63-66%的合同706.95萬噸，平均價格85.30美元/噸。1-8月累計合同5458.51萬噸,平均價格88.83美元/噸；60-63%的合同934.33萬噸，平均價格69.78美元/噸。1-8月累計合同21200.32萬噸,平均價格75.04美元/噸；55-60%的合同119.13萬噸，平均價格39.82美元/噸；1-8月累計合同1091.79萬噸,平均價格52.69美元/噸。
四、進(jìn)口鐵礦石海運(yùn)費(fèi)情況
2017年8月鐵礦石進(jìn)口平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)15.23美元/噸。其中，澳大利亞15.12美元/噸；巴西15.37美元/噸；印度14.72美元/噸；南非14.01美元/噸；伊朗16.09美元/噸。
1-8月平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)16.43美元/噸。其中，澳大利亞17.09美元/噸；巴西14.99美元/噸；印度13.23美元/噸；南非13.66美元/噸；伊朗22.63美元/噸。
五、本月鐵礦石進(jìn)口市場情況
8月份鐵礦石價格延續(xù)7月高品粉礦偏緊的局面，礦價震蕩向上至78美元附近，但8月中下旬后，隨著供應(yīng)量逐步恢復(fù)以及國內(nèi)需求偏弱運(yùn)行，礦價開始出現(xiàn)松動。目前得益于市場對于金九銀十的旺季需求預(yù)期，以及焦炭供應(yīng)偏緊影響下，礦價未出現(xiàn)大幅回調(diào)的局面，但仍為黑色中表現(xiàn)最弱的一個品種。
從鐵礦石供應(yīng)角度來看，9月份通常為國外礦山發(fā)運(yùn)旺季，近幾年9月發(fā)運(yùn)量較8月均有較明細(xì)的增量，從近期發(fā)運(yùn)逐步恢復(fù)的情況也符合季節(jié)性走勢。但7-8月已高品粉礦庫存缺口已累計500萬噸，9月或不能及時彌補(bǔ)缺口，因此礦價維持震蕩偏弱走勢可能性較大。從需求角度來看，環(huán)保督查力度再次加大，限產(chǎn)鋼廠開始轉(zhuǎn)向增加塊礦和球團(tuán)礦配比，一定程度上緩減了高品粉礦需求增速。同時鄰近十月，各地安檢督查升溫，下游水泥廠、工地或?qū)⒂胁糠钟绊懀摬慕o與原料的支撐力度或弱于8月份。
綜上所述，9月份鐵礦石供需格局將出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，礦價易跌難漲。
8月份鐵礦石62%澳粉指數(shù)整體在73美元至78美元區(qū)間震蕩，月底收于77.15美元，環(huán)比上月底上漲3.3美元。8月因高品粉礦供應(yīng)量缺口繼續(xù)擴(kuò)大，礦價有所支撐，但8月中旬后國外礦山發(fā)貨量逐步恢復(fù)，同時國內(nèi)環(huán)保督查陸續(xù)開展影響鋼廠鐵礦需求，港口鐵礦庫存近一個月來首次出現(xiàn)增長，同時高品粉礦庫存也逐步企穩(wěn)，因而8月份鐵礦在整個黑色系中漲幅最小。
價差方面，8月份焦煤因國內(nèi)環(huán)保以及蒙古國進(jìn)口限制影響，價格大幅上升直逼近3年來的高位水平，鋼廠鐵水成本中焦炭成本幾乎占據(jù)近一半的比例，因而爆發(fā)出了鋼廠對高品粉礦的新一步需求，從PB粉與超特粉價差由210元提升至235元的歷史新高位置可見一斑。此外，PB粉與PB塊價差也有-115元提升至-178元，不斷開展的環(huán)保督查對鋼廠燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)影響較大，同時塊礦供應(yīng)量持續(xù)地位造成了塊礦溢價的大幅上漲。
8月份澳洲巴西鐵礦石發(fā)貨量共計8674萬噸，環(huán)比下降9.5%，同比下降14.8%。具體來看，澳洲發(fā)貨量共計6049萬噸，環(huán)比下降6.7%，F(xiàn)MG整體發(fā)運(yùn)平穩(wěn)，BHP小幅回升50萬噸，其中楊迪粉和紐曼塊發(fā)貨量回落，但紐曼粉已開始逐步回升至正常水平；力拓則因8月港口泊位和裝卸機(jī)檢修頻繁，發(fā)運(yùn)量大幅下降15.9%。巴西發(fā)運(yùn)量本月共計2625萬噸，環(huán)比下降15.2%。主要因巴西國內(nèi)需求繼續(xù)向好導(dǎo)致Vale發(fā)運(yùn)量降幅明顯，CNS和托克等礦山發(fā)運(yùn)量小幅增加，維持在正常水平。
國內(nèi)礦方面，266座礦山鐵精粉產(chǎn)能利用率為64.8%，環(huán)比上月下降3.3%。7月底至8月初，河北省開展環(huán)保督查，承德邯鄲等地礦山均有大規(guī)模的停限產(chǎn)情況，日均產(chǎn)量一度下降近30%，至8月中旬后才逐步恢復(fù)，但仍有部分小礦山仍未恢復(fù)，因此產(chǎn)量未能恢復(fù)至原本高位，中下旬后山東、安徽、四川等地環(huán)保督查均對產(chǎn)量有一定抑制，直至8月底后產(chǎn)量才逐步恢復(fù)正常。
8月163家鋼廠高爐產(chǎn)能利用率84.2%，環(huán)比上月降低0.95%。8月份環(huán)保督查繼續(xù)升溫，同時伴隨著月底時供給側(cè)改革的推進(jìn)，河北省廊坊、保定、邯鄲等地部分鋼廠退出市場，導(dǎo)致開工率出現(xiàn)持續(xù)性下降，但由于淘汰均以小高爐為主，對整體產(chǎn)量影響不大，當(dāng)前產(chǎn)量仍高于去年同期，微低于7月份水平。
8月份蒙古國因政治問題導(dǎo)致焦煤進(jìn)口量大幅下滑，焦炭價格高企使得鋼廠進(jìn)一步調(diào)整高爐粉塊比例，球團(tuán)礦更是備受青睞，一度突破近年來新高，隨后因環(huán)保問題豎爐造球有所影響，此外較高的球團(tuán)溢價也使得鋼廠再次轉(zhuǎn)向增加部分塊礦配比以應(yīng)對限產(chǎn)問題。塊礦溢價也由0.2美元/干噸度上漲至0.27美元/干噸度，為2015年初以來的最高水平。
8月全國港口鐵礦石庫存13473萬噸，環(huán)比下跌758萬噸。自鋼廠外礦依存度逐步提升后，港口庫存已連續(xù)2個月下降，累計下跌1120萬噸。一方面與7月份澳洲地區(qū)事故與檢修頻繁有關(guān)，另一方印度雨季造成發(fā)貨量大降所致。但巴西到港量本月有明顯增加，因而在澳洲高品粉庫存小幅下降的趨勢下依然使得整體高品粉礦庫存走高。
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