國際鋼市現調整下行態勢
2018-07-02 11:20 中國鋼鐵新聞網 系統管理員
六月份的國際鋼市先揚后抑。月末，124.1點的全球鋼材基準價格指數，周環比下跌0.2%（由漲轉跌）。其中：扁平材指數117.5點，周環比下跌0.4%（由漲轉跌）；長材指數131.5，周環比持平；亞洲指數130.1%點，周環比下跌0.6%（由漲轉跌）。亞洲中的中國指數133.9點，周環比下跌0.7%（由漲轉跌）；美洲指數137.8點，周環比持平；歐洲指數105.1點，周環比上漲0.4%（由跌轉漲）。基于市場運行態勢結合基本面情況預測，7月份的國際鋼市或繼續下調走勢。
5月全球粗鋼產量同比增長6.6%。國際鋼協數據顯示：今年5月份，全球64個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量為1.549億噸，同比增長6.6%，增加產量962萬噸；5月當月粗鋼產能利用率77.7%，同比增長4.2個百分點，環比增長1.0個百分點；1-5月份，全球粗鋼產量7.292億噸，同比增長4.3%，增加粗鋼產量2996萬噸。
歐盟將實施臨時貿易保障措施。歐盟貿易專員Cecilia Malmstrm 在周新聞發布會上稱，歐盟或將在7月中旬開始實施臨時貿易保障措施。有業內稱，歐洲鋼鐵工業聯盟曾要求歐盟成員國按照國別對進口采取季度配額機制，并對超過配額的產品統一征收25%的進口關稅。
亞洲鋼材市場：漲跌不一。該地區130.1點的鋼材基準價格指數，周環比下跌0.6%（由漲轉跌），月環比持平，年同比上漲23.9%
扁平材方面：市場價格漲跌互現。在日本，東京市場熱卷698美元/噸，冷卷780美元/噸，中厚板753美元/噸，分別較之前下跌3美元、6美元和5美元。熱卷出口價報630美元/噸（FOB），冷卷730美元/噸（FOB），鍍鋅板810美元/噸，中厚板680美元/噸（FOB），均與之前大體持平。在阿聯酋，開齋節結束后，部分阿聯酋貿易商重返市場。但由于夏季需求疲軟，多數預計來自中國的報價將會下降，因此大都推遲采購，由此導致市場暫時弱穩。目前，阿聯酋熱軋卷進口CFR參考價格仍然維持在590-625美元/噸。有市場參與者認為，CFR價格在600美元/噸是可操作的價格。同時，阿聯酋冷軋卷進口CFR參考價格為670-680美元/噸。熱浸鍍鋅卷進口CFR參考價格780-840美元/噸，也基本保持不變。6月下旬，中國SS400 3-12mm熱軋板卷出口均價610美元/噸（FOB），較月初上漲10美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價645美元/噸，較之前上漲5美元/噸。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口700美元/噸（FOB），與月初持平。月末，熱卷東南亞進口價格為618美元/噸（CFR）,較之前上漲3美元/噸。
長材方面：市場價格漲跌不一。在日本，東京市場螺紋鋼均價為626美元/噸，小型型鋼734美元/噸，分別比之前下跌5美元/噸和7美元/噸。小型型鋼出口價格550美元/噸（F0B），與前持平。另外，6月18號，大阪周邊的關西地區發生6.1級地震后，在受影響地區擁有鋼廠的日本鋼鐵生產商在相關調查后表示，尚未發現地震對鋼廠造成任何損失。東京制鋼也宣布，將保持其7月份國內鋼材產品表列價格不變，并耐心等待鋼材市場價格進一步上漲。有分析人士表示，這意味著該公司7月份SS400大型H型鋼價格將保持在89,000日元/公噸(合806美元/噸/公噸)，以及SPHC 1.7-22毫米熱軋卷價格將保持在74,000日元/公噸(合670美元/噸/公噸)，應該說價格趨漲的因素繼續存在。在印度，JSW鋼鐵公司20日表示，計劃到2020年3月，將位于卡納塔克邦的JSW維杰亞瓦達鋼廠鋼鐵產能提高至1300萬公噸/年。該公司有關人士還表示，計劃產能將比目前1200萬公噸/年的現有產能增加約8.3%。6月后半月，中國HRB400 20mm螺紋鋼出口均價555美元/噸（FOB），較之前上漲5美元/噸。
貿易關系方面：6月15日，中國商務部發布2018年第52號公告，決定即日起對原產于美國和歐盟的進口相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管反傾銷措施發起期間復審調查；（2）巴基斯坦決定對進口自中國和南非的彩涂卷(PPGI)征收為期五年5.36%-14.24%的反傾銷稅。
簡測：基于亞洲市場的基本面情況，預測7月份的亞洲鋼市或繼續漲跌互現走勢。
歐洲鋼材市場：漲跌互現。該地區105.1的鋼材基準價格指數，周環比上漲0.4%（由跌轉漲），月環比下跌2.6%（跌幅收斂），年同比上漲2.5%。
扁平材方面：市場價格漲多跌少。在歐盟，熱軋板卷出廠價格655美元/噸，冷軋板卷735美元/噸，均與上月持平。歐盟熱軋板卷進口價格620美元/噸（CFR），冷軋板卷進口價格718美元/噸（CFR），鍍鋅板卷759美元/噸，中厚板678美元/噸，較上月下跌6-12美元/噸。在土耳其，涂鍍板卷價格繼續上漲上。土耳其北部一家生產商將其涂鍍板卷價格上調10-15美元/噸。目前0.50毫米熱浸鍍鋅卷，出廠價格為775美元/噸。由于熱軋卷價格上漲，業內人士預計，后期熱浸鍍鋅卷價格還將進一步上升。同時，土耳其北部生產商0.5毫米規格彩涂卷（PPGI）或彩色涂層鋼卷（色標9002）的出廠價格，也從之前的850美元/噸增長至860美元/噸。有市場分析人士表示，由于總統大選，土耳其涂鍍板卷需求暫時趨于緩和，但市場的不確定性也在增加。在意大利，國內和國際市場價格的不確定性，導致意大利卷材市場相對冷清。有消息稱，歐鋼聯建議歐盟實施保障措施將對價格產生直接影響，未來幾周歐洲鋼廠可能會宣布提價。更有人指出，熱鍍鋅漲幅可能高達50歐元/噸(57.7美元/噸)。目前，已經有歐洲一線鋼廠準備提價，總之看好后期市場的心態占多數。在獨聯體，6月初熱卷出口價為555美元/噸，較之前上漲10美元/噸。冷卷和中厚板分別為605美元/噸和625美元/噸（黑海 波羅的海 FOB），與之前大體持平。
長材方面：市場價格漲跌不一。在歐盟，螺紋鋼出廠價格590美元/噸，與月初持平。螺紋鋼進口價格585美元/噸（CFR），較月初上漲5美元/噸。在土耳其，螺紋鋼出口價格小幅下跌。按實際重量計算，螺紋鋼出口FOB報價約在550-560美元/噸之間，與月初大體持平。近一批5萬噸螺紋鋼銷往新加坡，FOB價格為540美元/噸。有市場人士表示，有部分螺紋鋼以550美元/噸FOB價格售予美國。按實重算，目前土耳其螺紋鋼出口FOB參考價格為540-550美元/噸，較之前下滑5-10美元/噸的價格略有下滑。同時，土耳其線材出口價格有所上升，FOB報價為580-590美元/噸，較之前上漲了15美元/噸。在方坯方面。目前，獨聯體鋼廠報價在515美元/噸（fob黑海），新成交價約為515美元/噸，較之前上漲10美元/噸。
簡測：根據運行態勢結合基本面情況預測，近期歐洲鋼市或繼續漲跌互現走勢。
美洲鋼材市場：走勢堅挺。該地區137.8的鋼材基準價格指數，周環比持平，月環比下跌1.5%（跌幅擴大），年同比上漲25%。
扁平材方面：市場價格穩中有漲。在美國，主流鋼廠熱軋板卷出廠價格1000美元/噸，較月初上漲10美元/噸。冷軋板卷出廠價格1120美元/噸，與之前持平。標準厚板出廠價格1050美元/噸，也與月初價格持平。6月下旬，美國熱軋板卷進口價格921美元/噸（美國進口CIF，含手續費），較月初上漲22美元/噸。冷軋板卷進口價格998美元/噸（美國進口CIF，含手續費），上漲11美元/噸。鍍鋅板卷1312美元/噸和厚板981美元/噸（美國進口CIF，含手續費），與之前持平。在巴西，由于新配額制度出臺，巴西當地鋼廠爭相與美國買家交易。目前，巴西板坯出口FOB參考價格從之前的590-600美元/噸下降至580-595美元/噸。據悉，許多巴西大型板坯生產商都在爭奪同樣的美國客戶群，巴西公司對美國買家的訂單均在上述價格范圍內成交。有市場人士表示，一些巴西公司一直以600美元/噸作為FOB報盤價，有買方則不愿意將議價盤提到這么高。有知情人士透露。巴西鋼廠一直高度關注美國市場，因為美國市場價格普遍高于其他板坯出口目的國的價格。另外，由于巴西出口美國的鋼材產品已經開始實行新的配額協議，巴西出口商在配額范圍內出口可以免交其他國家面臨的美國根據232條款調查對鋼材征收的25%的進口關稅，因此比較有競爭力。也鑒于鋼材關稅的豁免，巴西板坯生產商一直在增加運往美國的資源量。另一名知情人士透露，按照目前的速度，新配額將于12月前用完。有市場參與者表示，到今年年底，板坯供應可能存在缺口，這有可能影響美國鋼價。
長材方面：市場價格基本平穩。在美國，6月份主要地區進口的螺紋鋼價格為750美元/噸（CIF 含手續費）,網用線材678美元/噸（CIF），小型型鋼728元/噸（CIF），均與上月末大體持平。
貿易關系方面：（1）6月20日，美國商務部宣布對進口自中國、印度、韓國和土耳其的大口徑焊管作出反補貼初裁，其中，中國強制應訴企業及中國其他生產商和出口商補貼率均為198.49%。美國商務部預計于2018年11月6日對此案作出反補貼終裁；（2）6月20日，美國商務部宣布，中國、日本、瑞典、比利時以及德國的42種鋼鐵制品可獲得高額關稅豁免權；（3）加拿大政府準備對進口自中國和其他國家的鋼材實施關稅和配額管制，以防止全球鋼鐵生產商為了繞避美國關稅而將其產品大量流入加拿大。
簡測：根據運行態勢結合基本面情況預計，近期美洲鋼市或繼續堅挺走勢。
非洲鋼材市場。在埃及，雖然方坯進口價格明顯上漲，但國內螺紋鋼價格仍然平穩。目前，埃及國內螺紋鋼出廠參考價格保持在12525-12528埃及鎊/噸（合700美元/噸）。埃及大型螺紋鋼生產商Ezz Steel公司，對螺紋鋼的出廠報價仍然為12,528埃及鎊/噸，含14%增值稅。而另一家國內主要的螺紋鋼生產商Beshay Steel公司在同樣的計價基礎上，以12,525埃及鎊/噸的報價供應螺紋鋼。同時，埃及方坯進口CFR參考價格為530-545美元/噸，與前期530-538美元/噸的報價相比價格范圍高位略有上移。來自獨聯體產的方坯，成交價格在538-545美元/噸左右（CFR）。有埃及市場分析人士表示，7月1號開始，埃及電力成本將會增長4%，因此預計屆時螺紋鋼價格也會隨之上漲。
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