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全球鋼市繼續(xù)調(diào)整走勢
2017-11-01 13:00 中國鋼鐵新聞網(wǎng) 系統(tǒng)管理員
10月份的國際鋼市繼續(xù)調(diào)整走勢。月末，115.9點的鋼之家全球鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.5%（由漲轉(zhuǎn)跌），月環(huán)比下跌0.4%（跌幅擴大）。其中：扁平材指數(shù)107.4點，周環(huán)比下跌0.5%（由漲轉(zhuǎn)跌），月環(huán)比下跌0.1%(由漲轉(zhuǎn)跌)；長材指數(shù)126.9點，周環(huán)比下跌0.6%（由漲轉(zhuǎn)跌），月環(huán)比下跌0.9%（漲幅擴大）；亞洲指數(shù)124.7點，周環(huán)比下跌0.6%（由漲轉(zhuǎn)跌），月環(huán)比下跌0.1%（跌幅收斂）。亞洲中的中國指數(shù)128.3點，周環(huán)比下跌0.7%（由跌轉(zhuǎn)升），月環(huán)比下跌1.1%（由漲轉(zhuǎn)跌）；美洲指數(shù)109.3點，周環(huán)比上漲0.2%（與前持平），月環(huán)比上漲0.4%（漲幅收斂）；歐洲指數(shù)102.9點，周環(huán)比下跌0.6%（由漲轉(zhuǎn)跌），月環(huán)比下跌1.5%（跌幅擴大）。早在8月初，鋼之家全球鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)就揭示，今年以來的國際鋼市與2009年的同期走勢極為相似。目前看來，圖形和內(nèi)涵已經(jīng)從貌似，演繹為神似。為此，結(jié)合基本面情況預(yù)測，近期全球鋼市趨勢性調(diào)整蓄勢的概率較大，歲末年初的走勢或再現(xiàn)8年前的走勢。
中國已完成鋼鐵去產(chǎn)能、取締“地條鋼”目標(biāo)任務(wù)。10月27日，工信部運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局局長鄭立新在國新辦新聞發(fā)布會上表示，鋼鐵去產(chǎn)能已完成預(yù)定目標(biāo)任務(wù)，依法取締“地條鋼”任務(wù)按期完成。電解鋁、水泥、平板玻璃等行業(yè)化解過剩產(chǎn)能持續(xù)推進。
全球粗鋼產(chǎn)能利用率創(chuàng)近年來新高。國際鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示：2017年9月，全球66個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.414億噸，同比增長5.6%。粗鋼產(chǎn)能利用率為73.5%，同比增長2.8個百分點，為近年來新高；今年前九個月，全球粗鋼產(chǎn)量為12.669億噸，同比增長5.6%。
2018年全球鋼鐵需求復(fù)蘇穩(wěn)固。世界鋼鐵協(xié)會預(yù)測，2018年全球鋼需求總量將增長1.6%，至16.5億噸，雖較2017年增長2.8%的預(yù)測值略低，但仍較之前的預(yù)估明顯增長，這意味著鋼鐵形勢趨好；世界鋼鐵協(xié)會經(jīng)濟委員會主席納倫德蘭表示，鋼鐵往往被視為世界經(jīng)濟的晴雨表，全球鋼鐵需求的持續(xù)增長，這表明鋼鐵需求復(fù)蘇是穩(wěn)固的。
FMG噸礦現(xiàn)金成本降至歷史最低。FMG集團日前發(fā)布2017年3季度生產(chǎn)報告稱，本季度共發(fā)運4400萬噸鐵礦石。現(xiàn)金生產(chǎn)成本為12.15美元/濕噸，如折成美元兌澳元匯率為0.75的話，本季度現(xiàn)金成本相當(dāng)于11.65美元/濕噸，再創(chuàng)歷史記錄。
亞洲鋼材市場：走勢趨弱。該地區(qū)124.7點的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.6%（由漲轉(zhuǎn)跌），月同比上漲46.7%(漲幅擴大），年同比上漲40.2%。
扁平材方面：市場價格穩(wěn)中有跌。在日本，A569 0.121*48mm熱軋板卷出口價格610美元/噸（FOB），鍍鋅薄板G90 0.8*48mm出口780美元/噸（FOB），均與之前的價格大體持平。另外，神戶制鋼發(fā)言人表示，發(fā)生數(shù)據(jù)造假丑聞后雖然面臨日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省（METI）的調(diào)查，但公司依舊設(shè)法保持了所有鋼廠的正常生產(chǎn)。但有日媒認(rèn)為，神鋼現(xiàn)在很可能面臨倒閉的結(jié)局。在阿聯(lián)酋，中國熱軋板卷出口海灣國家cfr報價為600-620美元/噸。但有買家給出的價格僅在570-590美元/噸。有鋼貿(mào)分析師表示，阿聯(lián)酋地區(qū)市場需求較弱，賣家報價對阿聯(lián)酋市場的買家而言過高。另有貿(mào)易商表示，年末將至，供應(yīng)商很快就不得不降價了。據(jù)悉，中國熱軋板卷的國際買家普遍暫緩下單，都在期待更大的價格折扣，在觀望中靜待價格回落。印度熱軋板卷出口阿聯(lián)酋的cfr報價在590-600美元/噸，與之前的報價持平。另外，中國出口阿聯(lián)酋的1mm厚熱鍍鋅板卷cfr報價為750-760美元/噸，但買家僅愿出價740美元/噸左右。印度同類熱鍍鋅產(chǎn)品cfr報價在810-820美元/噸，基本無人問津。另外，截止10月27日，熱卷東南亞進口價格為562 美元/噸（CFR）,較之前下跌7美元/噸。在越南，熱軋板卷進口價格小幅回升。目前，中國出口至越南的2-3mm厚SAE1006規(guī)格熱軋板卷cfr價格為565-575美元/噸，較之前上漲5-10美元/噸。中國11月-12月裝運的現(xiàn)貨cfr越南報價為570-590美元/噸。有市場消息稱，因中國主要地區(qū)如唐山鋼廠限產(chǎn)提前一個月啟動，近期有一批中國熱卷以稍高于570美元/噸的cfr越南價格成交。不銹鋼方面。受益于中國國內(nèi)市場價格上漲，東亞不銹鋼價格出現(xiàn)反彈。目前，11月發(fā)貨的2毫米304冷軋不銹鋼卷板的參考價格為2150-2250美元/噸（CIF東亞港口），比上月拉漲50-100美元/噸。11月發(fā)貨的304熱軋不銹鋼卷板的價格為2050-2100美元/噸（CIF東亞港口），較之前上漲了100美元/噸。有市場參與者表示，中國國內(nèi)價格的上漲推高了出口報價。但有分析人士表示，不銹鋼價格上漲不可持續(xù)，很有可能在四季度季節(jié)性需求減弱的預(yù)期下出現(xiàn)下跌。
長材方面：市場價格基本平穩(wěn)。10月下半月，由于中國國內(nèi)市場出現(xiàn)震蕩，導(dǎo)致螺紋鋼出口價格略有松動。目前，中國HRB400 20mm螺紋鋼出口均價530-545美元/噸（FOB），較之前下滑5-15美元/噸。在越南，臺塑越南河靜鋼鐵廠日前稱，計劃在2018年3月前將其鋼鐵產(chǎn)能提高一倍。這個計劃包括安裝兩個新的高爐，新高爐將使其粗鋼年產(chǎn)能從原有的350萬噸，增加到700萬噸/年。由此，將使它的工廠每年能夠生產(chǎn)出520萬噸的扁平材，包括熱軋板卷和熱軋帶鋼，同時還可生產(chǎn)出47.8萬噸方坯、60萬噸線材以及60萬噸盤條等等，市場競爭力將明顯提高。
貿(mào)易關(guān)系方面：（1）10月17日，印度宣布，將對從中國和歐盟進口的某些彩涂扁平材征收反傾銷稅，期限為5年；（2）馬來西亞稱，對自中國、韓國、泰國和中國臺灣進口的冷軋不銹鋼征收臨時反傾銷稅，稅率從7.27%-111.61%不等，期限不超過120天；（3）10月23日，巴基斯坦國家關(guān)稅稅則委員會決定對進口自中國的螺紋鋼征收19.15%反傾銷稅，有效期5年，即刻生效，但從中國進口用于加工出口的鋼材產(chǎn)品免繳此稅。
簡測：基于中國鋼材市場的波動加劇，預(yù)測近期亞洲鋼市或繼續(xù)震蕩調(diào)整走勢。
歐洲鋼材市場：震蕩下跌。該地區(qū)102.9點的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.6%（由漲轉(zhuǎn)跌），月同比上漲37.9%(與前持平），年同比上漲25.6%。
扁平材方面：市場價格小幅下滑。在歐盟，熱軋板卷出廠價格為640美元/噸，較月初下跌10美元/噸。冷軋板卷出廠價格740美元/噸，下跌5美元。進口方面，歐盟熱軋板卷進口價格630美元/噸（CIF），較10月初上漲10美元。冷軋板卷進口價格710美元/噸（CIF），與之前基本持平。但自下旬起，歐盟厚板價格下跌了10-20歐元/噸。目前，北歐地區(qū)S235JR等級厚板本周參考出廠價為550—570歐元/噸（647-671美元/噸），較之前下跌20歐元/噸左右。南歐地區(qū)S235JR等級厚板出廠價為530-540歐元/噸，也較之前10歐元/噸左右。在俄羅斯，熱軋(HR)和冷軋(CR)鋼板的價格小幅下滑。目前，4毫米熱軋板的參考價格為41500-43000盧布/噸CPT(約合721-747美元/噸)，較之前下滑下降1000盧比/噸。有消息人士表示，在莫斯科鋼廠對庫存商和非庫存商的報價均為43000-44000盧布/噸（CPT），但市場普遍觀望，均在等待價格下跌。有業(yè)內(nèi)人士表示，莫斯科最新的一份訂單是一批計劃于11月軋制的熱軋板，成交價為41500-42000盧布/噸（CPT），明顯有下降趨勢。但1毫米冷軋板的參考價格保持不變，仍為46400-45000盧布/噸CPT 莫斯科(806-808美元)。在英國，鋼鐵服務(wù)中心國家協(xié)會（NASS）稱，英國鋼廠須在2018年第一季度繼續(xù)提高成品材價格，否則利潤空間將被擠壓到市場無法接受的水平。漲價的原因主要是，能源和運輸成本、匯率波動及電爐用石墨電極價格驟增。
長材方面：市場價格走勢趨弱。在北歐，螺紋鋼參考價格區(qū)間較之前下滑5-10歐元/噸至550-580歐元/噸（647-682美元/噸）。有北歐本地鋼廠稱，由于螺紋鋼價格處于高位，買家觀望較多，只是采購急需的資源。在獨聯(lián)體，螺紋鋼fob黑海參考出口價格為520-530美元/噸，較之前下跌20美元/噸左右。俄羅斯螺紋鋼fob黑海出口價格為515-525美元/噸，也下跌20美元/噸。烏克蘭的安賽樂米塔爾克里沃羅格鋼鐵公司生產(chǎn)的螺紋鋼官方fob黑海報價為550美元/噸。不過有市場傳聞，最近銷往黎巴嫩的螺紋鋼fob黑海成交價已經(jīng)低至520美元/噸。獨聯(lián)體線材fob黑海參考出口價格為535-540美元/噸，也較之前下跌10-20美元/噸。在土耳其，由于方坯和進口廢鋼價格趨弱，土耳其地區(qū)線材價格隨之下跌，但螺紋鋼市場價格基本平穩(wěn)。目前，土耳其線材參考出廠價為540-560美元/噸，較之前下跌8-10美元/噸。螺紋鋼參考出廠價為520-530美元/噸，基本持穩(wěn)。
簡測：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計，近期歐洲鋼市或繼續(xù)調(diào)整走勢。
美洲鋼材市場：漲跌不一。該地區(qū)109.3點的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)，周環(huán)比上漲0.2%（與前持平），月同比上漲29.4%（漲幅收斂），年同比上漲23.3%。
扁平材方面：市場價格漲跌互現(xiàn)。在南美，板卷產(chǎn)品進口價格震蕩運行。有巴西鋼貿(mào)商表示，由于中國板卷出口價格搖擺不定，加上期貨市場走弱，使南美地區(qū)進口熱軋板卷價格下幅下滑。目前，熱卷cfr參考價格為580-585美元/噸，較之前下滑5-10美元/噸。進口冷軋板卷cfr價由625-650美元/噸收窄至630-635美元/噸。但南美進口熱鍍鋅板卷cfr參考價格為690-695美元/噸，卻較之前上漲5-10美元/噸。目前，中國產(chǎn)熱軋板卷出口至巴西的cfr報價為580美元/噸，出口至智利和哥倫比亞的cfr報價為580-590美元/噸。中國出口巴西的冷軋板卷cfr報價為630-640美元/噸，出口至智利和哥倫比亞的cfr報價為630-645美元/噸。在美國，在美國，熱軋板卷出廠價格675美元/噸，較之前小漲5美元/噸左右。冷軋板卷出廠價格880美元/噸，較月初上漲10美元/噸左右。標(biāo)準(zhǔn)厚板出廠價格740美元/噸，與月初大體持平。10月下旬，美國熱軋板卷進口價格610美元/噸，冷軋板卷進口價格740美元/噸，厚板進口價格670美元/噸，均與月初持平。另外，有市場分析人士表示，雖然價格震蕩并有走弱跡象。但部分鋼廠看好2018年一季度市場，出貨不是很積極。不過有鋼貿(mào)商表示，目前市場的不確定因素就是川普的232調(diào)查結(jié)果。市場心態(tài)出現(xiàn)分歧。部分鋼材買家心態(tài)消極，主要擔(dān)心汽車銷售下滑、能源價格走低和建筑開工低迷。但有認(rèn)為，廢鋼價格已經(jīng)大幅下跌，后期繼續(xù)大幅下跌可能性不大。而且，鋼廠往往在四季度努力完成全年訂單指標(biāo)，一旦訂單滿，就會立即提價，屆時買家后悔為時已晚。不銹鋼方面．美國AKSteel公司宣布，從2017年10月29日發(fā)貨起，對其所有不銹鋼產(chǎn)品實行一種電極附加費，以反映最近不銹鋼生產(chǎn)中石墨電極成本的顯著增加。AKSteel稱，其所有不銹鋼產(chǎn)品的電極附加費都一樣，并且每月會隨現(xiàn)有的合金附加費一起公布。其2017年11月份發(fā)貨的不銹鋼產(chǎn)品的電極附加費定為13.20美元/噸。更值得關(guān)注的是，日前美國鋼鐵公司宣布將其國內(nèi)扁平材價格提高每噸至少40美元(約合每英擔(dān)2美元)。這家總部位于比茲堡的鋼鐵制造商在10月19日的一封致客戶的信中表示，該公司的此次價格上漲將在所有扁平材產(chǎn)品的新訂單上立即生效。并且，這次漲價也適用于所有尚未達成協(xié)議的公開報價或談判的單子。而且，本公司網(wǎng)站上公布的額外收費（附加費）政策將會繼續(xù)有效。該公司發(fā)言人還稱，除美國鋼鐵外，至少有三家美國國內(nèi)的鋼鐵企業(yè)近期以類似幅度拉漲了出廠價格，包括安賽樂米塔爾公司、紐柯鋼鐵公司和NLMK USA。
長材方面：市場價格略有下滑。在美國，長材價格基本平穩(wěn)。目前，主要地區(qū)進口的螺紋鋼、網(wǎng)用線材、小型型鋼的CIF并含手續(xù)費價格分別為584美元/噸、628美元/噸、673美元/噸，分別比月初下跌10美元/噸、6美元/噸和5美元/噸。有市場分析人士表示，近期美國螺紋鋼、線材和型鋼的價格，將繼續(xù)保持平穩(wěn)，價格不會大幅波動。
貿(mào)易關(guān)系方面：10月17日，墨西哥政府決定，延長對進口板坯、熱軋板卷(HRC)、中厚板、冷軋板卷(CRC)和線材等產(chǎn)品征收的15%的關(guān)稅，以保護其國內(nèi)的鋼鐵行業(yè)。據(jù)經(jīng)濟秘書處有關(guān)人士稱，這項關(guān)稅將從10月18日起實行，再次延期后有效期為180天。
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